El real estate aumenta la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera de inversión diversificada y constituyen una buena cobertura contra la inflación.
Según un estudio de asignación de activos realizado por Cadre, la plataforma estadounidense de inversión inmobiliaria, la inclusión de inmuebles comerciales en una cartera de inversión contribuye a(a) una menor volatilidad, (b) una mayor rentabilidad ajustada al riesgo y (c) una cobertura frente a la inflación.
La empresa de tecnología financiera con sede en Nueva York comparó el rendimiento de las acciones, los bonos y el real estate de Estados Unidos durante los últimos 20 años y analizó las ventajas de incluir el real estate en proporciones variables con las acciones y los bonos.
La principal conclusión es que añadir el sector inmobiliario a una cartera tradicional ayudó a los inversores a lograr un perfil de riesgo/rentabilidad más estable a lo largo del tiempo, al tiempo que proporcionó unos ingresos reales que históricamente superaron a la inflación. En particular, los rendimientos del sector inmobiliario privado superaron a la inflación en aproximadamente un 6% en todos los entornos inflacionistas.
