L'immobilier augmente le rendement ajusté au risque d'un portefeuille d'investissement diversifié et constitue une bonne protection contre l'inflation.
Selon une étude d'allocation d'actifs réalisée par Cadre, la plateforme d'investissement immobilier américaine, l'intégration de l'immobilier commercial dans un portefeuille d'investissement contribue à(a) réduire la volatilité, (b) augmenter les rendements corrigés du risque et (c) se prémunir contre l'inflation.
La société fintech basée à New York a comparé les performances des actions, des obligations et de l'immobilier privé aux États-Unis au cours des 20 dernières années et a examiné les avantages de l'inclusion de l'immobilier dans des proportions variables avec les actions et les obligations.
La principale conclusion est que l'ajout de biens immobiliers à un portefeuille traditionnel a aidé les investisseurs à obtenir un profil risque/rendement plus stable dans le temps, tout en fournissant un revenu réel qui a historiquement dépassé l'inflation. En particulier, les rendements de l'immobilier privé ont dépassé l'inflation d'environ 6 % dans tous les environnements inflationnistes.
